Linus Baker là một nhân viên công tác xã hội làm việc tại Sở Phụ Trách Thanh Thiếu Niên Nhiệm Màu. Anh nhận nhiệm vụ xác định xem sáu đứa trẻ “trông có vẻ nguy hiểm” và đang sinh sống tại đảo Marsyas liệu có khả năng mang đến ngày tận thế hay không.

Arthur Parnassus là chủ trại trẻ mồ côi. Anh là người yêu thương, quan tâm và sẽ làm bất cứ điều gì để bọn trẻ được an toàn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là thế giới sẽ bùng cháy và những bí mật anh muốn giấu kín bị phơi bày.